В центре сюжета фильма находится праздник Намахагэ, когда мужчины в костюмах демонов посещают дома, чтобы напугать детей и указать им на их плохое поведение. В разгар торжества молодой отец по имени Тасуку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбегает на улицу совершенно голым, вызывая смятение среди жителей деревни. Этот позор не только ставит под удар репутацию Тасуку, но и затрагивает местные традиции. Поняв, что ему не место в родном городе, он принимает решение уехать в Токио. Спустя два года, Тасуку возвращается в родные края с надеждой помириться с бывшей женой и восстановить отношения с их маленькой дочерью, однако это оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал.
Фильм затрагивает темы семейных отношений, традиций и борьбы с собственными ошибками, предлагая зрителям глубокую эмоциональную историю.
