С самого раннего возраста у Циньмина, ученика мастера инь-ян, возникали трудности с освоением защитного заклинания. Эти проблемы обернулись трагедией, когда во время схватки с Лютым Змеем его учитель получил смертельную дозу яда. Перед своей кончиной мастер отправил Циньмина в Имперский город, где на протяжении веков заточен сам Змей. По прибытии в этот загадочный город, Циньмин сталкивается с молодым мастером по имени Боя, и между ними вспыхивает конфликт. Однако вскоре им придется объединить усилия, чтобы расследовать загадочную смерть другого колдуна. Под подозрением оказываются мастера, прибывшие на церемонию поклонения небесам, которые должны были пробудить четырех стражей, охраняющих Лютого Змея от освобождения.
