Девятилетний Джуд стал свидетелем ужасного инцидента: его мама подверглась нападению грабителей в их собственном доме. После этого трагического события мальчик замкнулся в себе и перестал говорить. В поисках решения проблемы его родители принимают решение переехать за город, выбрав для новой жизни старинный особняк Хилшир.
В окрестном лесу Джуд находит загадочную куклу, почти такого же роста, как и он сам. Мальчик быстро привязывается к своему новому «другу» по имени Брамс, и вскоре его состояние начинает улучшаться. Родители Джуда радуются положительным изменениям, не подозревая о мрачных последствиях, которые может принести эта таинственная дружба.
Фильм погружает зрителей в атмосферу напряжения и загадки, заставляя задуматься о том, куда может привести взаимодействие с потусторонним.
