Когда Кым-хва еще находилась в утробе матери, рядом с ней существовал демон. Они родились одновременно, но мать tragически скончалась, а родственники, вместо того чтобы избавиться от «уродца», решили, что он сам не выживет. Однако существо продолжало жить, и, не выдержав позора, отец покончил с собой. Теперь оставшиеся члены семьи вынуждены постоянно переезжать, неся с собой демона.
Пастор Пак, занимающийся разоблачением сект, сталкивается с новыми вызовами: в Южной Корее ежегодно возникают все новые религиозные организации, подобные грибам после дождя. На этот раз он выходит на след подозрительной секты, которую, по его мнению, связывают с недавними находками полиции — жуткими телами, найденными в различных местах.
