В 2011 году в Тэджоне происходит захватывающее событие: детектив Чхве Дэ-хо, преданный фанат Чоу Юнь-Фата, решает взять дело в свои руки, не дождавшись подкрепления. Он и его напарник долгое время ждали драгдилера в засаде, но когда момент настал, всё пошло не по плану. Дилер сумел сбежать, а напарник получил тяжелые ранения. В результате, к главному наркобарону региона, известному под прозвищем Попай, у Дэ-хо не осталось улик. На месте происшествия он встречает наркокурьера, который оказался одиноким отцом, desperately нуждающимся в деньгах. Чхве, проявив человечность, дает ему советы, как сократить срок наказания. Однако этот инцидент приводит к увольнению детектива из полиции.
Спустя пять лет, Дэ-хо обосновался в Пусане и считает себя местным шерифом, контролируя каждое преступление в округе. Внезапно в его спокойном районе появляются метамфетамины, идентичные тем, что поставлял Попай. В этом же времени в Пусан возвращается Чон-джин — богатый бизнесмен и инвестор, который оказывается тем самым наркокурьером, отбывшим срок. Чхве Дэ-хо убежден, что все совпадения не случайны, и начинает следить за Чон-джином, чтобы раскрыть тайны прошлого и восстановить справедливость.
Этот захватывающий сюжет полон неожиданных поворотов и напряженных моментов, которые не оставят равнодушными любителей детективов.