1944 год, период японской оккупации Кореи. В центре сюжета — лучшие подруги Со-юль и Ён-хи, которые провели детство в школе кисэн, осваивая искусство традиционного корейского пения. Однако в их сердцах всегда жила мечта о современном музыкальном искусстве и желании выступать на больших сценах. Со-юль влюблена в Юн-у, своего жениха, который, как вскоре становится известно, создает популярные песни для известной певицы. Кажется, мечта Со-юль о карьере певицы становится все ближе к реальности.
Этот фильм погружает зрителей в атмосферу исторических событий и стремлений молодых женщин, показывая, как любовь и амбиции могут пересекаться в непростые времена.