В юности Ким Хе-джин была настоящей красавицей, однако в подростковом возрасте её внешний облик претерпевает значительные изменения, а в семье начинаются проблемы. После завершения учебы её приютила подруга, и Хе-джин вынуждена была подрабатывать, чтобы сводить концы с концами. Однажды её находит Сон-джун, друг из детства, которого родители давно увезли за границу. Теперь, став взрослым, он возвращается в Корею и спешит встретиться с Хе-джин. Однако, испугавшись встречи, она решает отправить вместо себя свою подругу.
Этот фильм/сериал исследует темы дружбы, изменений и смелости, показывая, как прошлое может неожиданно вернуться в жизнь человека.