В центре сюжета фильма находятся Даолон и Юрон, чьи судьбы переплетаются на фоне военных действий. Даолон, работая на таможне, сталкивается с Юрон, которая пытается провести опиум через контрольный пункт. Юрон, потерявшая мужа во время бомбардировки, одна воспитывает двух дочерей. В то же время Даолон, переживший смерть своей жены, заботится о двух маленьких сыновьях. Эти два человека, полные одиночества и боли, находят утешение и любовь друг в друге. Однако нарастающая напряженность и конфликты в обществе ставят под угрозу их стремление к мирной жизни. Фильм рассказывает о том, как любовь может возникнуть даже в самые трудные времена, но внешние обстоятельства могут помешать счастью.
