В центре сюжета корейского фильма находится мальчик, который живёт со своей матерью в солнечном Таиланде. Его мама — преданная делу агент Национальной службы разведки (НСР), что оставляет ей мало времени для общения с сыном. Однако, несмотря на это, мальчик не чувствует себя одиноким: вскоре он находит верную подругу по имени Ари. Их дружба, к сожалению, оказывается недолгой, когда трагические события меняют всё.
Однажды мать мальчика становится жертвой гангстера, которым оказывается отец Ари. После этой ужасной потери, мальчика забирает к себе в Корею близкий друг его матери, также работающий в НСР. Постепенно мальчик начинает смиряться с произошедшим и находит опору в новом окружении, сближаясь с сыном агента, который становится для него настоящим братом.
Этот фильм затрагивает темы дружбы, потери и преодоления трудностей, показывая, как важно находить поддержку в самых сложных ситуациях.