В Пекин собираются лучшие мастера восточных единоборств для участия в престижном турнире, посвященном уникальному стилю «Танцующий лев». Среди участников — знаменитый Вон Фэй-хун, его верный друг и напарник Чун, а также юная и обаятельная кузина Фэй-хуна по имени Йе. Пока спортсмены intensively готовятся к захватывающим поединкам, Йе начинает романтические отношения с загадочным русским дипломатом Тумановским, что добавляет интригу и напряжение в преддверии турнира. Этот фильм погружает зрителя в мир восточных боевых искусств, дружбы и любви, раскрывая сложные отношения между персонажами на фоне захватывающих событий.