Фильм погружает зрителя в мир японской интеллигенции эпохи феодализма, сосредотачиваясь на искусстве чайной церемонии. Действие разворачивается в XVI веке, во времена правления сёгуна Хидэёси, когда дзэнские мастера чая столкнулись с суровыми испытаниями. Этот период можно сравнить с трагическими событиями 1937 года, когда многие из них оказались в опале и были казнены. Даже великий мастер Сэн-но Рикю был вынужден покончить с собой через харакири по приказу власти. Фильм исследует не только искусство чайного действа, но и глубокие философские и культурные аспекты, которые формировали японское общество того времени.