Япония, XIX век. Время, когда страну потрясали события, связанные с прибытием «черных кораблей» под командованием Перри. В результате этих изменений в обществе царит хаос. Несколько лет спустя небольшой отряд ронинов отправляется в Киото с целью вступить на службу к сегунату. Во главе этой патриотической группы стоит Исами Кондо, который стремится восстановить порядок в столице, создав специальное подразделение — синсэнгуми. Однако в рядах синсэнгуми не все разделяют его взгляды на то, как именно следует поддерживать стабильность и порядок.