Китай в эпоху Троецарствия. Конфликты разгораются не только на полях битвы, но и в тайных закулисных играх между государствами, где шпионские сети плетутся с невероятной ловкостью. Легендарный шпион царства Шу, известный под именем Байди, оказывается в центре интриги, когда передает ложное сообщение, что приводит к серьезным потерям для его страны. В результате его начинают считать предателем. Для устранения Байди к нему отправляют его зятя, который, несмотря на все улики, не верит в его предательство. И это оказывается правильным решением, ведь на самом деле сообщение было перехвачено хитроумным шпионом царства Вэй. Теперь двум мастерам шпионской игры предстоит сразиться в интеллектуальном противостоянии, от исхода которого зависит, кто выйдет победителем — Вэй или Шу.
