В небольшом прибрежном городке живет Ёсио — человек, который уже познал взрослую жизнь. Он заботится о своей больной матери и трудится в местной природоохранной организации. В свободное время Ёсио посещает БДСМ-клуб, где его связывают отношения с доминатрикс Михо. Хотя у него нет претензий к Михо, последние встречи в клубе перестали приносить желаемое удовольствие. В его мыслях всё время всплывает образ первой госпожи, которая неожиданно покинула город. Однажды Ёсио решает пригласить Михо на встречу за бокалом напитка, и между ними начинаются дружеские отношения, которые могут изменить их жизни.
Этот фильм обещает захватывающий сюжет, исследующий внутренние конфликты и эмоциональные связи персонажей. Не упустите возможность узнать, как развиваются их отношения и какие испытания ждут их впереди.