Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, ставший жертвой обмана со стороны бандитов, крадет у них мешок, который, как он полагает, полон денег. В попытке спастись от преследователей, он забегает в легендарный район Коулун — уникальный город-крепость, живущий по своим строгим правилам. Здесь Чань вскоре осознает, что в мешке находятся наркотики, и решает продать их, что приводит его к встрече с местной бандой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая работу. Так у Чаня появляется новый дом и верные друзья. В это же время владелец недвижимости в Коулуне, который также является названным братом Циклона, начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, которого он жаждет уничтожить на протяжении многих лет.
