В центре сюжета фильма находится писатель Рио Кидзима, который когда-то имел романтические отношения со студентом Харухико Кудзуми. Эти чувства не угасли даже после того, как Рио вернулся в свой родной город. Однако, когда Харухико начинает новую карьеру, их связь начинает ослабевать. Судьба приводит Рио к травме руки, и он обращается за помощью к Сидзуо Акэми, с которым недавно завел знакомство. Сидзуо помогает Рио записать его новый рассказ, в процессе чего писатель погружается в воспоминания о том, как он и Харухико впервые ощутили притяжение друг к другу. В это время к Рио возвращается Харухико, что ставит их отношения на грань нового этапа.