В преддверии Второй мировой войны в Японии разворачивается захватывающая история о юной цветочнице по имени Мидори. После трагической утраты родителей, она оказывается в странном и зловещем мире бродячего цирка уродов, управляемого мистером Араси. В этом цирке выступают необычные артисты, такие как безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея и садист-андрогин, которые издеваются над бедной девушкой, превращая её жизнь в настоящий ад.
Однако всё меняется с приходом загадочного волшебника Масамицу. Его необычные и удивительные способности сразу же привлекают внимание зрителей, и он быстро становится главной звездой труппы. Масамицу не только завоевывает популярность, но и берёт Мидори под своё крыло, обещая ей защиту и поддержку в этом ужасном мире.
Этот фильм — уникальная комбинация драмы и фэнтези, которая погружает зрителей в атмосферу предвоенной Японии, полную загадок и невероятных событий. Не упустите шанс узнать, как судьба Мидори изменится благодаря вмешательству волшебника и сможет ли она найти своё место в этом странном и порой пугающем мире.
