В эпоху «Периода Весен и Осеней» Китай еще не представлял собой единое государство, а являлся мозаикой феодальных княжеств, которые постоянно вели борьбу за власть и земли. В Княжестве Лу, как и в других регионах, правитель не обладал реальной властью — ее держали в своих руках три влиятельных клана. Увидев, как Конфуций добивается успехов на посту мэра Чжунду, правитель Лу пригласил его ко двору и назначил министром обрядов. Этот мудрый и образованный человек служит своей стране, однако предательство и политические интриги вынуждают его покинуть родные земли. Конфуций начинает долгий путь по Древнему Китаю в поисках признания и справедливости.
Этот фильм/сериал погружает зрителей в атмосферу древних китайских конфликтов и философских размышлений, рассказывая о судьбе великого мыслителя, который искал свое место в мире, полном предательства и борьбы за власть.